前4个月市场份额提升 外资险企 能否摆脱“水土不服”？

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本报记者钱

“今年前四个月，外资保险公司保费收入占比达到6.84%，同比增长1.78个百分点。”中国保险协会党组书记、会长魏星近日在中国保监会银行业保险业例行记者会上透露。去年以来，保险业加快了对外开放进程，取得了显著成绩。伴随着一系列的对外开放措施，外资保险公司的市场表现，尤其是外资保险公司能否摆脱长期以来在春风“水土不服”的对外开放政策，就显得尤为有趣。

外资发展逻辑透视

毫无疑问，保险业的进一步开放极大地推动了外资保险公司的发展。谈到今年前四个月外资保险公司的市场份额增长时，魏星还表示:“这表明外资认可中国的对外开放政策，并对中国保险市场的发展前景继续持乐观态度。”

虽然增长势头良好，但外资保险公司的市场份额仍然较低。据中国保监会披露的统计数据，2018年，88家财产保险公司实现了1.18万亿元的原始保费收入，其中22家外资财产保险公司实现了227.79亿元的原始保费收入，外资财产保险公司的市场份额占1.94%。2017年，22家外资财产保险公司实现原保费收入206.39亿元，占总市场份额1.96%。在马太效应明显的财产保险市场，外资财产保险公司的市场份额也有所下降。

与财产保险业相比，外资寿险公司在市场份额方面表现相对较好。数据显示，2018年，91家寿险公司实现原始保费收入2.63万亿元，其中28家外资寿险公司实现原始保费收入2126.54亿元，约占8%的市场份额。2017年，28家外资寿险公司的市场份额总计为7.43%。由此可见，与财产保险市场份额的下降不同，外资寿险公司的原始保费收入所占的比重正在上升。

相对较低的市场份额无疑是观察外资保险公司业绩的一个重要指标。然而，如果我们想充分了解外资保险公司的市场逻辑和经营状况，我们不能仅仅被市场份额所蒙蔽。根据多家保险公司披露的2018年年报，过去一年，28家外资寿险公司中有22家实现了原始保费收入的正增长。其中，复星保诚的原始保费收入同比增长90.34%，中意人寿等五家保险公司的原始保费收入同比增长40%以上。净利润方面，28家外资寿险公司中有7家出现亏损，包括友邦保险、大都会人寿、华泰人寿、中荷人寿、同方环球人寿、陆家嘴国泰人寿和瑞泰人寿在内的8家外资寿险公司净利润增长100%以上。在行业转型时期取得这样的成绩并不容易，这在一定程度上反映了外资保险公司的长期发展战略与行业转型的方向不谋而合，更注重稳定的价值而不是规模。

有利的政策增加了势头

在今年前四个月市场份额实现稳步增长后，外资保险公司接下来的表现将更加令人兴奋。毫无疑问，外资保险公司发展的最大动力仍然来自于不断出台的优惠政策。

今年3月，中国保监会批准中英合资企业恒安标准人寿保险有限公司筹建恒安标准养老保险有限公司，这是中国首家外资养老保险公司。这是自去年银监会批准德国安联保险集团组建安联(中国)保险控股有限公司以来，外资保险机构市场准入的又一重大突破。5月1日，中国人民银行党委书记、银监会主席郭树清在接受媒体采访时表示，去年发布实施的15项开放措施正在有序实施，计划同时推出12项新的开放措施。其中，保险业包括允许境外金融机构在中国境内参股外资保险公司；取消外国保险经纪公司在中国境内的保险经纪业务，必须符合经营30年且总资产不低于2亿美元的要求；允许外国保险集团公司投资设立保险机构；允许境内外保险集团公司参照中资保险集团公司的资质要求，发起设立保险机构。

此前，网点的缺乏被认为是阻碍外资保险公司发展的一个重要原因。《金融时报》记者注意到，随着保险业对外开放的加快，外资保险公司设立分支机构的步伐明显加快。例如，今年中国银监会批准汇丰人寿建设浙江省分行，AVIC安盟建设山东省分行。

与此同时，自今年年初以来，外资保险公司在增加资本方面采取了许多举措。最近，中国保监会批准了多家外资保险公司的增资申请，包括增资1.22亿元的安达保险、增资6900万元的瑞士再企业保险、增资10.09亿元的恒安标准人寿保险、增资3.2亿元的中荷人寿保险、增资6亿元的德化安谷人寿保险和增资1.2亿元的富邦财产保险。

外资保险公司如何突围

国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱对《金融时报》记者表示:“随着外资寿险公司比例的放开，外资进入寿险行业的组织形式将更加灵活，外资寿险公司的灵活性和自由度将大大增强，这将有助于提高外资寿险公司拓展中国保险市场的积极性。目前，国外寿险公司主要依靠代理来拓展业务，这需要一个长期的培育过程，短期内其市场份额相对有限。但是，随着代理团队的成长和支付保费的发展潜力，其市场份额将逐渐增加。同时，根据新加坡、印尼、香港等亚太地区外资公司的经营经验，银行保险也是其拓展业务的重要渠道，有助于增加其市场份额。此外，外资公司也非常关注保险技术。利用保险技术的赋权来创新业务模式、促进保险产品的销售和增加市场份额是可能的。”

外资保险公司需要在增加市场份额的基础上，找到一个适合发挥自身优势的发展方向。郭树清在最近举行的第11届陆家嘴论坛上表示，目前，中国金融机构类型不丰富，布局不合理，特征不清，过度竞争和服务空白同时存在。在新的金融技术形势下，有必要从数量和质量两方面提高金融机构的水平。

这可能是外资保险公司的突破方向。在医疗保健、老年保健等领域。，国外资本的丰富经验、成熟模式和国际资源可以用来弥补目前国内保险业的不足。例如，在养老领域，恒安标准养老保险股份有限公司的筹备负责人万群早在100多年前就表示，标准人寿安本集团在英国推出了第一个养老金计划，长期引领着英国养老金市场的发展。恒安标准养老保险有限公司还将借鉴英国标准人寿安本集团100年的养老管理经验和技术，结合本土管理智慧，从产品创新、业务服务创新和便捷服务创新的角度，构建一条具有恒安标准养老特色的发展之路，以满足中国消费者日益增长的对更好养老生活的需求。

当然，外资保险公司更迫切的需求是尽快找到自身优势与国内市场的结合点。“外国股东往往有着悠久的经营历史，所以他们风格稳定，经验丰富，这在很多领域都值得国内保险公司借鉴。然而，如果外国商业模式直接转移到国内市场，那就行不通了。”一家外国寿险公司的相关负责人告诉英国《金融时报》记者。