美股Fastly飙涨近九倍 A股CDN影子股闻风起跳

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自从世界上COVID-19流行病爆发以来，科技股反而受到了基金的欢迎。除了特斯拉和zoom，美国的cdn公司也开始了一轮股价飙升。其中，cdn新秀的股价从10美元左右开始快速上涨，一路涨到90美元，在四个月内上涨了近九倍。作为cdn公司，akamai和cloudflare的股价今年也分别上涨了40%和110%。

作为美国股市飙升的直接反映，国内cdn和其他与云服务相关的概念股也开始了一波价格上涨。领先的股票网科在过去的四个交易日上涨了近20%，优科在最近几个交易日也上涨了15%以上。在接受《证券时报》记者采访时，一些行业分析师认为，这可能表明，由飙升的美国股市传导的cdn市场正在悄然启动。

海外cdn公司的股价飙升

最近，cdn公司fastly在美国股市表现出色。仅在过去的三个月里，该公司的股价就上涨了两倍，几乎每天都在不断创下新高。如果从第一季度末算起，法斯特利的股价已经上涨了近9倍。

Fastly的主要业务结合了边缘计算服务和cdn服务。其主要客户包括企业办公通信软件提供商slack、音乐流媒体平台spotify、在线支付巨头stripe和全球最大的社交媒体公司twitter。

值得注意的是，fastly并不是美国股市在这一领域的唯一公司。随着这种流行病加速了全球数字化进程，资本市场也提高了互联网基础设施公司的估值范围，尤其是成功转移到边缘计算的cdn公司，以及其他以前的估值低迷迅速出现。法斯特利的同行akamai和cloudflare都表现出色。

尽管股价表现出色，但从财务数据来看，cdn行业明显存在分歧。今年第一季度，法斯特利的净亏损为1199万美元。行业“新秀”云耀斑第一季度总收入9100万美元，同比增长48%，营业亏损2990万美元，占总收入的35.7%，净亏损2820万美元；akamai 2020年第一季度的收入为7.64亿美元，比2019年第一季度的7.07亿美元增长了8%。

可以看出，对cdn领导者的资金竞争主要是基于对未来的预期。

边缘计算促进cdn评估系统的重构

中国信息通信技术研究院相关人士告诉记者，fastly、cloudflare和akamai等互联网基础设施概念股的崛起，正面临着数字经济蓬勃发展的基本面。

在5g时代，设备的数量将大大增加，大量的数据将在网络的边缘产生。如果这些数据由核心管理平台处理，将会在灵活性、实时性、安全性和隐私性方面出现问题。然而，使用边缘计算可以处理附近的大量数据，并且大量的设备可以有效地协同工作，所以许多问题可以很容易地解决。

业内人士认为，随着全球5g行业的加速发展，当数据能够以毫秒级延迟传输时，为了实现应用的实时响应，必须进行分布式计算。目前，cdn厂商构建的边缘计算平台提供了最广泛的全球覆盖和性能。一些分析人士指出，虽然云平台在物联网的边缘计算和数据分析方面投入了大量资金，但云厂商在边缘计算领域的不足之处在于其默认的边缘定位网络没有cdn厂商广泛。

从中国本地产业结构的角度来看，edge计算公司的估值也被业内人士认为是具有相当想象力的空，而新一轮估值体系的重建正在拉开帷幕。

据记者梳理，目前a股市场有30多家相关概念公司，包括安全控制技术公司和飞利浦公司。其中，NetScience是布局边缘计算较早、技术成熟的公司。今年第一季度，网科的收入达到15.66亿元，净利润为8734万元。就收入规模而言，该公司的销量接近akamai的1/3，是cloudflare的2.4倍。