6.5亿元收购乐凯医疗 乐凯胶片进军医疗影像产业

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林聪编辑祝建华

深入培育影像信息材料的乐凯电影公司，希望通过收购乐凯医疗集团，涉足医用干膜领域，从而进入更广阔的医学影像行业。

3月26日晚，乐凯电影公司披露了交易草案，并提出向中国控股股东乐凯发行股票，以6.49亿元的交易对价购买乐凯医疗100%的股权。在该公司去年11月宣布的收购计划中，标的资产的价格为6.46亿元。据悉，公司将以发行股票的方式支付本次交易的全部对价，发行价格为每股5.18元。截至3月26日，乐凯电影的收盘价为8.53元。

同时，乐凯电影计划通过非公开发行股票向不超过10家特定投资者募集配套资金，募集资金总额不超过3.5亿元，用于扣除中介代理费等相关费用后的“医学影像材料生产线建设项目”建设。

据了解，该项目的主体是乐凯医疗，主要产品是医用干膜。根据规划，项目将建设一个医用干膜生产车间及配套设备设施，可应用于智能医疗相关软硬件的开发。

数据显示，乐凯医疗已成为中国医用干膜的龙头企业，市场地位很高。其产品包括三大系统:医用干膜、工业探伤膜和特殊高性能膜材料。乐凯薄膜的主要方向是图像信息材料和新能源材料，其主要产品包括彩纸、喷墨打印纸、处理信息和图像材料的药液、太阳能电池背板、锂离子电池隔膜等。

乐凯电影表示，通过此次交易，公司将增加医学影像材料等业务，从而进入更大的医学影像行业市场。这方面将有助于公司优化产业布局，增加新的利润点；另一方面，也有利于巩固和提升公司在图像信息材料行业的地位，从而加快其成为中国领先的图像信息材料服务提供商的战略目标。

除了对医学影像行业前景的乐观之外，加强双方的协同合作也是乐凯电影公司推动此次收购的一个重要原因。公司表示，双方将在生产、技术、市场、人员、管理等方面相互补充、相互借鉴、相互促进、共同发展，从而有效减少关联交易，降低成本和费用，形成良好的协同效应，进一步提升上市公司的竞争力、盈利能力和抗风险能力。

在利润承诺方面，交易对手乐凯承诺目标公司2019年、2020年和2021年经审计的净利润分别不低于51，930，700元、58，838，400元和78，307，700元。如果标的资产在2019年12月31日前未完成交付，乐凯电影的年度业绩承诺和薪酬将延期一年，2022年的承诺净利润不低于8090.63万元。

同一天，乐凯电影公司也发布了2018年度报告。年报显示，公司2018年实现收入18.63亿元，同比增长0.62%；净利润1473.95万元，同比下降75.12%。当现有主营业务的发展速度放缓时，医学影像行业可能成为公司失败的关键。