全面布局国际业务 天风证券 拟配股募资不超过80亿元

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⊙徐渭○编辑蒲

4月15日晚，天丰证券披露了上市后的首份年报。公司2018年实现营业总收入32.77亿元，同比增长9.75%；上市公司股东应占净利润3.03亿元，同比下降26.16%。公司主要业绩指标优于行业平均水平，在同规模券商中表现突出。

与此同时，天丰证券宣布，计划以每10股不超过3股的比例向所有股东分配股份。可配售股份不超过15.54亿股，募集资金不超过80亿元。

天丰证券表示，公司2018年上市，资本实力和资产质量迅速提升，各项业务取得长足发展。但与此同时，作为一家中型综合性经纪公司，在传统业务竞争加剧、新业务快速增长的行业发展趋势下，其发展仍然受到资金实力不足和核心净资本规模小的制约。配股完成后，公司的股本和资产规模将大幅增加，这将有助于公司拓展相关业务，扩大业务规模，优化业务结构。

从具体投资来看，天丰证券计划增资并优化子公司布局，不超过25亿元；加强理财业务投资，不超过15亿元；适度增加证券自营规模，不超过15亿元；增加研究业务投资，不超过10亿元人民币；增加it技术平台建设投资，不超过5亿元人民币；其他营运资金安排不得超过10亿元人民币。

根据计划，此次筹资的主要投资是增加资本和优化子公司布局。天丰证券表示，要大力发展私募股权基金管理业务，充分发挥天丰国际证券集团有限公司在国际平台上的优势，拓展其国际业务，并积极考虑和抓住机遇实施延伸收购。一方面，公司将全面部署国际业务，充实海外子公司资本，推动国际业务平台发展；另一方面，公司将进一步加强私募基金管理业务，加大对规范私募基金管理业务的子公司的整改力度。

根据2018年年报，天丰通过其海外子公司天丰国际集团开展海外业务。截至报告期末，天丰国际总资产1.2亿元，净资产5752万元；2018年，营业收入为2204万元。

私募基金业务主要通过子公司天丰田瑞投资有限公司进行。截至报告期末，天丰田瑞总资产76.2亿元，净资产50.8亿元；2018年实现营业收入2.4亿元，净利润1921万元。

根据计划，天丰证券计划用不超过10亿元的募集资金增加对研究业务的投资。天丰证券以研究业务闻名，其研究人员处于行业第一梯队。根据2018年年报，天丰全年发布了近7000份证券研究报告。据风信息统计，天丰证券研究报告的总阅读量和综合影响力排名第一。

天丰证券表示，未来研究院业务将作为综合财务方向的业务粘合剂，公司将继续坚定不移地做大做强研究院，积极部署“放眼未来”，即整合产业链，打造闭环业务，搭建资本与产业的桥梁和纽带，这将成为提升核心竞争力的关键力量。

此外，本次发行计划利用不超过15亿元的募集资金，适度扩大证券自营规模。2018年，天丰证券自营业务实现收入5.92亿元，比2017年增长37.30%。

天丰证券表示，自营业务的竞争力是证券公司核心竞争力的重要体现。随着2019年初以来多层次资本市场体系的完善和股票市场的逐步复苏，证券投资业务有望迎来更好的发展机遇。