国开证券首单“一带一路” 可转债完成发行

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记者于幼婷报道，近日，由CDB证券主办、主承销商参与的华宇矿业可转换公司债券顺利完成发行，成为中国首只为海外并购募集资金的可转换债券。

可转换债券发行规模为6.4亿元，期限为6年，主体和债务评级为aa。募集资金用于收购塔吉克斯坦封闭式股份公司50%的股权，这有助于华宇矿业在中亚布局矿产资源，并积极建设“一带一路”项目。

在近期可转换债券发行市场走弱、二级市场剧烈震荡的不利背景下，CDB证券密切关注市场，密切联系现有投资者，积极发掘潜在投资者，最终实现有效网上认购金额4591亿元，有效线下认购金额3876亿元，认购总额8467亿元，创下1384的高认购倍数，成功完成发行工作。

华宇矿业是西藏大型矿业开发企业，在高原矿山开发方面有着丰富的经验。为响应国家“一带一路”倡议，华宇矿业多年来一直关注塔吉克斯坦经济发展，并于2018年成功收购“塔吉克铝业”下属国有企业“塔拉勒黄金工业”50%的股权。

中国发展证券与中国发展银行西藏分行紧密合作，以发展金融理念支持华宇矿业“走出去”，努力从区域性民营企业成长为跨国矿业巨头。CDB证券以发行可转换债券为切入点，通过资本市场创新融资方式，为华宇矿业的发展筹集资金。2018年9月20日，CDB证券向中国证监会提交了可转换债券申请材料，中国证监会于2019年5月23日批准并于6月20日完成发行。

在发行可转换债券期间，亚洲相互协作与信任措施会议第五次首脑会议在塔吉克斯坦举行。华宇矿业可转换债券的成功发行将有助于“一带一路”沿线国家的经济发展。