降准反添中小银行苦恼：如何才能完成“两增”目标？

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从5月15日起，中央银行决定对1000家业务不在县外、不在县内、但资产在100亿元以下的农村商业银行实施RRR减收，并将现有11% ~ 12%的存款准备金率下调至8%。RRR降息释放的约2800亿元长期资金将全部流入私人和小微部门。

然而，一个真正的问题立即出现了。许多县级农村商业银行的小微企业比例很高。在竞争对手的持续参与下，如何实现“两个增长”的目标——小额贷款同比增速不低于各类贷款，贷款数量不低于去年同期？

一些接受采访的银行家直言不讳地表示，当小微企业的有效贷款数量没有明显增加时，资金的进一步释放不会促使中小银行增加小微贷款的放贷。

小额贷款的数量有所增加

“简而言之，钱花光了，我们不知道该怎么花。”一家东部中小银行负责小微业务的副总裁告诉《证券时报》记者。

“据我所知，现在大多数银行小微客户的平均周转率是30% ~ 35%。其中，网上贷款客户的周转率更高，高达50%。”一家中型银行台州分行的一位高管告诉记者。台州作为长江三角洲的重要城市，99.5%的企业是民营企业。

根据官方数据，这些私营企业为台州创造了92%的税收和77.5%的国内生产总值。

“例如，对于许多银行的小微客户，我们似乎在监控风险，但事实上，我们发现客户的贷款利用率根本不够。当有效(贷款)需求下降时，贷款客户将会流失。我们已经注意到，与我们银行的小额、无担保和短期业务交易是首当其冲的损失。”上述高管向记者透露，该行目前小微客户的流失率高达40%。

“因此，贷款展期不还本是好事，这在一定程度上有助于我们化解‘两次加息’的压力。早期，小微客户的流失率为20%，三年内增加了20个百分点，现在超过了40%。”另一位浙江银行高管告诉记者，“我们有一个专营机构(专营小微支行)，而且只做(单户信贷总额)500万以下的业务。每年都有大量企业实际撤出。”

记者了解到，目前，杭州银行和江苏银行充分利用企业的纳税数据、政府采购项目的中标合同以及供应链公司的货物(如仓单)监控数据，开发多元化的纯网上贷款，同时预先审批手续，简化贷款展期流程。但事实上，贷款户的增加和损失是同时发生的，但速度不同。

"像漏斗一样，开口和漏嘴同时存在."杭州银行小额信贷部总经理赖国伟这样描述:“网上业务发展后，漏斗现象进一步加剧，客户大量涌入，但他们也很快失去了客户。因此，我们也在考虑如何留住客户。”据了解，杭州银行“两增两控”小额贷款余额507.85亿元，同比增长29.89%，比全行增速高出6个百分点以上。

4月17日，国务院提出，五大国有银行“建立工农外交关系”应率先确保小微企业贷款余额今年增长30%以上。尽管这并不是对所有银行的严格要求，但它仍在业内引发了许多热烈的讨论。

“我估计在这方面不会太困难，比如说空对于调整比较大，对小微企业的认可会比我们宽松。我们坚持少于500万，他们将保持最宽松的规定，每户少于1000万。一些专注于小微客户的银行应该不难，但基础是有的，增长不会太大；一些初始基数较小的银行有，不会太难。然而，一些主要从事政府工作的中小银行将更难完成。”苏南一家农村商业银行的一位高管告诉记者，“我们刚刚完成了两次增资和两次控制。老实说，压力不小。”

“幸运的是，监管现在允许我们恢复和计算小微企业今年核销的不良贷款。”上述银行在浙江的高管直言不讳地表示:“余额增加的压力可以小一些。”

大银行“掐顶”优质客户

在扩大规模(小微贷款余额增长30%)和降低利率(小微贷款综合信贷成本下降1个百分点)的政策指引下，国有大银行以更加积极的姿态进入普惠金融领域。这将不可避免地影响中小银行的市场份额。

首当其冲的是对价格体系的频繁冲击。

“4.35%(基准利率)，甚至低至3.8%，这给我们带来很大压力。但是我们不能打价格战，因为从我们自己的商业逻辑来看，这是不可持续的。我国小微企业的成本收益比远远高于整个银行(贷款)的成本收益比。我们不能再要求降低内部资本价格以造福客户。”前述华东中小银行副行长告诉记者。

据记者了解，以这家东部中小银行为例:该行小微业务内部资金转移价格原本是按照公司业务资金的1.5倍进行评估的；自去年以来，转移价格已经降低，以提高银行对小微企业的热情。“总部给我们的资金成本是3.75% ~ 4%，比较高，后来降到3.3%，现在降到3%。但是，我们台州专营小微分行的资金成本仍然比较高，达到6%，然后给客户8%和9%的利率。”东方中小银行副行长肖伟表示。

然而，一些银行家也报告称，对定价的负面影响有限。“我们现在向客户提供的无担保贷款的年利率为9%。事实上，即使我再补充一点，他一点也不敏感，也不在乎。”上述江苏农村商业银行小微企业高管告诉记者。

受访者一致反映，该行窃取了一批优质客户。

我们称之为“捏尖”。自去年年底以来，许多银行刚刚为“开门”做好准备，许多客户还说，“我不放贷，我去X银行放贷，他的房子要便宜得多。”前述农村商业银行小微业务高管直言不讳地告诉记者，“这些客户都是有一定规模、经营效益好、有担保、有担保人的客户，他们是我们的顶级客户。”"

“大银行不会强迫我们没有业务可做，只会带走我们的主要客户，并随着时间的推移与我们进行分层。我们只能做他们看不见的事情。”前述中型银行泰州分行的高级主管告诉记者:“事实上，在大银行眼里，我们的9、10点利率的客户是次优的，他们不会这样做。未来，我估计这家大银行将成为抵押贷款客户，而我们只能成为信贷和担保客户。”