12省市银行业不良率见高下：＂北高南低＂趋势明显

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近日，2018年各地区银行业经营数据和信用风险数据相继披露。据证券公司中国记者统计清单显示，总体而言，12个地区银行业不良贷款率同比上升，资产质量较上年有所改善。

区域银行业的资产质量水平关系到区域经济发展水平、产业结构、转型水平以及银行业金融机构不良资产的核销和处置水平中国民生银行首席研究员文彬分析说。

具体来说，区域性不良贷款率“北高南低”的现象仍在继续，逾期超过90天的不良贷款认定更加严格，给一些银行带来了更大的压力，特别是环渤海地区、河南省、江西省和黑龙江省的一些银行。自去年下半年以来，许多银行特别是中小银行集中处置不良贷款，这也导致一些地区不良贷款率出现反弹。

与此同时，不良贷款的严格认定也导致了区域银行业净利润增长的分化，江苏和广东的净利润增速逐月放缓，尤其是不良贷款水平高、业绩压力大的中小银行。

从当地银行业的资产负债表来看，许多地方的资产增速放缓，银行间资产和表外业务规模较上年继续下滑。在监督和倡导下，更多的资金支持了实体经济和民营企业。

展望2019年，华东某上市城市商业银行高管仍然乐观地认为，随着资产质量的稳固和银行业的向上发展，“随着大数据系统的完善和社会信用信息水平的大幅提高，恶意逃债的机会成本和条件都有了很大改善；上市公司股权质押、债券违约等信息更加公开、透明、可穿透，将推动银行业改善和提高风险控制管理水平。”

地区不良贷款率“北高南低”

截至目前，已有12个省市公布了本地区银行业的不良贷款率。北京的不良贷款率最低为0.34%，其次是上海的0.78%，吉林省的不良贷款率最高可达4.28%。与珠三角和长三角相比，不良贷款率相对较高的山西、黑龙江和青岛分别为3.04%、2.2%和1.87%

尽管与前一年相比，东北、西部和环渤海地区银行业的不良率一直持平或有所下降。例如，山西省的银行业连续两年出现了双重下滑。去年，不良率为3.04%，比上年下降0.47个百分点；但它在全国仍处于较高水平。

“仅仅通过某一时期的不良贷款率来静态判断地区银行的资产质量并不一定是全面的。但在中西部、华北等地的产业结构中，煤炭、钢铁等产能过剩行业所占比重较高，不良贷款率确实较高。”中国民生银行首席研究员文彬分析说。

特别是在供给侧改革、国有企业改革深化和环境保护压力不断加大的背景下，作为区域经济的晴雨表之一，金融机构的经营压力有所增加。例如，截至2018年底，东北和吉林省不良贷款余额为815亿元，不良贷款率为4.28%，低于2017年底的4.31%。黑龙江省不良贷款率为3.24%，比年初下降0.09个百分点；根据辽宁省金融办披露的数据，去年8月底，辽宁省不良贷款率为4.86%。

《吉林省金融运行报告》将2017年吉林省信贷资产质量下降归因于区域产能过剩行业贷款质量下降；辽宁省银行监管部在2017年银行业例行新闻发布会上也表示，单个企业的债务违约风险对辽宁省企业的信用有很大影响。去年8月底，辽宁省金融办公开提到该省农村信用社不良贷款率高、资本充足率低、经营困难。

不过，整体而言，去年银行业的资产质素较去年有所改善。同时，仔细观察数据发现，有两大变化值得关注:一是东部一些外向型经济发达地区的不良率同比略有上升；二是贷款逾期90天以上的新监管政策的出台，导致各地区银行业不良贷款率分化，部分省份不良贷款率回升。

不良识别变得更加严格，一些地区的不良率出现反弹

首先，虽然东北、华北和西南地区的不良贷款率相对较高，但同比有所下降或持平；相比之下，江苏和上海的不良贷款率仍然较低，分别为1.21%和0.78%。其中，江苏不良贷款余额1429.31亿元，比上年末增加130.25亿元；不良贷款率为1.21%，比去年底下降了0.04个百分点。根据上海银监局的数据，截至2018年底，不良贷款率为0.78%，比去年年底上升了0.21个百分点。

可以看出，江苏和上海的产业结构以外向型经济为主，小微民营企业的主体相对较高。“东南沿海地区的经济结构不同，对实体经济的金融服务是在高水平上提倡的。一方面，地区金融机构必须支持民间小微，另一方面，我们必须坚持去杠杆化，调整信贷结构，有序退出，一定会有不良贷款的风险控制。”文彬评论道。

另一个原因是，华东一家上市城市商业银行的一名高管告诉记者，“逾期超过90天的不良贷款的认定变得更加严格。”此前，《证券时报》记者还报道称，监管部门要求地方银行在2019年6月底前将逾期超过90天的贷款列为不良贷款，并且不能再将其列为关注贷款；几个月前，陕西和上海的银行监管部门明确表示，“所有逾期超过90天的贷款都被视为不良贷款”，并列出了具体的时间表。

然而，根据去年半年度报告中a股和h股市场45家上市银行公布的数据，截至去年6月底，16家银行逾期超过90天的贷款占不良贷款的比例高于100%。其中，环渤海地区、河南省、江西省和黑龙江省的部分银行占比较高，面临新的监管政策带来的更大压力。

从已公布数据的地区银行资产质量变化来看，这一新监管政策的影响已经显现，部分地区银行的资产质量存在明显差异。自去年第二季度以来，广西银行业不良贷款余额从去年第一季度末的434亿元飙升至第三季度末的924.38亿元。去年第一季度至第三季度的不良率分别为1.79%、3.71%和3.57%。年内不良率翻了一番；邻近贵州的不良地区已经实现了“双降”。截至2018年底，全省银行业金融机构不良贷款余额为480.92亿元，比年初减少69.74亿元；不良贷款率为1.94%，较年初下降0.69个百分点。

区域银行业净利润增速趋缓，中小银行业绩承压

目前，江苏、广东、黑龙江、吉林和青岛已经公布了去年银行业的利润增长，青岛的账面利润出现了-6.1%的负增长。“业内人士认为，去年的整体利润水平不错。除了向公众提供传统业务外，银行还将扩大收益相对较高的业务，如网上金融、小微金融和消费金融，以回馈机构，并更有能力冲销坏账和进行大规模操作。”对上述华东上市城市商业银行高管的分析。

东北两省年净利润增长势头喜人，黑龙江净利润增速居首位，同比增长28.7%。但去年前三季度净利润增速仍为负，分别为-9.2%、-8.9%、-6.2%，2017年全年净利润增速为-27.8%；与此同时，吉林净利润也有所改善，净利润年增长率达到6.4%，2018年前三季度分别为-2.11%、2.30%和-1.08%。

相比之下，广东和江苏银行业的年净利润增速低于前三季度，全年分别为14.17%和14.45%，前三季度分别为20.20%和16.86%。事实上，这可能仍然是上述严格认定不良贷款的影响。例如，江苏上市银行多达8家，几家银行在2018年业绩报告中增加了拨备。“许多银行在2018年第三和第四季度集中处置不良贷款，以消除潜在的信贷风险，巩固资产质量。然而，预计许多银行年报的利润增长率将放缓甚至下降。”华南一家大型经纪公司的高级金融分析师向记者解释道。

其中，中小银行不良贷款率处于较高水平，资产质量面临较大压力。截至2018年底，江苏省政策性银行、大型银行、股份制银行和城市商业银行的不良贷款率约为1%，农村中小金融机构的不良贷款率略高，为2.6%。此前许多地方的监管数据显示，2018年上半年，地方中小银行不良贷款率明显高于行业平均水平，基本在3%以上。

吉林省银行业去年净利润同比增长6.4%；但具体而言，其中，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村中小金融机构净利润同比分别增长50.74%、-325.46%、-37.86%和-38.42%，全省不同类型银行机构经营状况差异明显。

“该银行的客户仍以国有企业、公共机构和事业单位为主。在银行体系中，大中型银行的资产占80%以上。总体而言，银行业的经营水平仍趋于稳定。”上述对华东某上市城市商业银行的高级管理层评价，针对各银行的盈利能力，除了考虑资产质量外，还取决于各银行的风险控制策略和经营能力。