奥园健康定价每股3.66港元 3月18日上市

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乐居财经新闻陈辰3月15日上午，澳源健康(03662.hk)披露了全球发行价和最终发行价。

根据公告，澳源健康在全球售出1.75亿股，其中90%(1.275亿股)在国际上售出，10% (1，750万股)在香港公开出售。每股定价为3.66港元，每股0.01港元，每批为1000股。预计该公司将于3月18日上市，股票代码为3662。

此外，根据国际包销协议，澳源健康人寿已将超额配售权授予国际包销商。据此，澳远健康人寿可能被要求以最终销售价格再分配和发行至多2625万股澳远健康人寿股份，占澳远健康人寿全球发售初始可用股份的15%，以(包括)弥补国际发售的超额分配(如有)。截至本公告日期，超额配售选择权尚未行使。

其中，有1.09亿股股份在香港公开发售中成功申请，约为香港公开发售首次认购股份总数1.75亿股的6.24倍。由于香港公开招股的超额认购不足15倍，招股章程中的再分配程序并未适用。最终分配至香港公开发售的最终发售股份数目为1，750万股发售股份，占全球发售下最初可供认购的发售股份总数的10%。

约995万股股份已被优先发售有效认购，相当于根据优先发售初步可供认购的1400万股预留股份总额的约0.71倍。995万股股份已分配给澳远的合资格股东。

该公司确认，在全球发售完成后，公众持有的已发行股份数量将至少占已发行股份总数的25%。董事确认，上市时三大公众股东所持股份不超过公众持股的50%。董事们还确认，上市时至少有300名股东。

此外，基石投资者认购了1092.8万股发行股票，约占全球发行(假设超额配售选择权尚未行使)下首次发行股票总数的6.24%。

据报道，根据每股3.66港元的发行价，澳源健康估计其将从全球发售中获得约5.77亿港元的净基金(扣除公司应付的全球发售承销费和佣金及其他估计开支，并假设超额配售选择权尚未行使)。

其中，约62.0%，即3.578亿港元，将用于寻求战略收购和投资机会，收购或投资其他商业运营服务和物业管理服务业务提供商，以实现扩大商业运营服务业务规模(重点是集团能够获得较高利润率的中国城市)和扩大物业管理服务组合的经营战略；约10.0%，即5，770万港元，将用于寻求选择性战略收购和投资机会，收购或投资提供各种服务(作为物业管理服务和商业运营服务的补充)的服务提供商，如中医服务、医疗美容服务、养老服务和电信服务，以实现丰富服务类型以满足客户不断变化的需求的经营战略；约12.0%，即6，920万港元，将用于继续开发和升级在线和离线平台；约6.0%，即3，460万港元，将用于开发智能服务系统和升级内部信息技术系统；约10.0%，即57.7万港元，将用于本集团的营运资本及一般企业用途。