中联重科定增引入战投获高票通过 聚焦智能制造促进高质量发展

本篇文章1647字，读完约4分钟

本报记者何

增资将增加零部件智能制造项目和关键液压元件(液压阀)智能制造项目的投资，不断提升企业创新能力，以原始基础研究成果支持应用技术创新，为公司主机提供重要保障和配套设施，确保产业链和供应链安全，实现装备制造业转型升级和高质量发展。8月12日，中联重科董事会秘书杨在公司特别股东大会后接受《证券日报》采访时表示。

值得一提的是，在同日举行的中联重科2020年第二次临时股东大会上，包括《关于公司非公开发行a股的议案》、《关于公司引进战略投资者并签署有条件生效的战略合作协议的议案》在内的12项议案均以高票获得通过。

领导战争，突出协同效应

根据该方案，中联重科定向增发的发行价为每股5.28元，计划向四个特定目标发行约12.49亿股，这四个目标分别是怀瑾吉时、太平人寿、海南诚一生和宁波师陀。其中，怀瑾基石投资者计划以31亿元人民币购买约5.87亿股，太平人寿计划以19亿元人民币购买约3.6亿股，海南诚益胜计划以10亿元人民币购买约1.89亿股，宁波师陀计划以6亿元人民币购买约1.1亿股。

根据数据，怀瑾基石是由基石资产管理有限公司(以下简称基石资产)间接控制的投资主体。据报道，基石资产在机械制造业的上下游有着丰富的资源积累，这将有助于中联重科引进高端制造领域所需的核心技术资源，提升公司产品的竞争力。

太平人寿在房地产领域有着广阔的项目布局，可以与中联重科在房地产项目上探索新的业务增长点，促进中联重科产品的销售。

海南诚益生是中联重科部分核心管理人员共同参与此次发行的有限合伙企业。杨表示，核心管理层参与此次增资主要是基于公司管理层对公司未来发展保持坚定信心。

宁波师陀是中国五矿集团公司的投资平台。中国五矿在冶金工程建设和房地产建设方面布局广阔，可以为中联重科引进下游资源。

中联重科副总裁孙昌俊向《证券日报》表示，公司正在推进高质量发展和2+2+2发展战略，并取得了积极成果。提出的战略投资目标与中联重科的战略发展非常吻合。他们将为公司带来战略协同，通过长期大规模持股、战略授权和资本授权，为公司治理和业务发展提供各种支持，促进公司长期稳定、优质发展。

华安证券(Huaan Securities)分析师姜立在研究报告中分析称，中联重科引入战争投资不仅是引入资金，也是引入资源和机制。一方面，引入外部战略投资者可以进一步优化公司的股东结构，提高公司治理水平，使经营决策更加合理和科学；另一方面，作为战略投资者，公司的核心管理层将继续长期持有公司的股份，增强投资者对一级和二级市场的信心，为公司在资本市场引入更多的资本资源。

筹集资金投资智能制造，增加核电，增强竞争力

根据议案，中联重科非公开发行募集的资金全部集中在公司现有主营业务上，分别投资于矿山机械智能制造项目、搅拌机产品智能制造升级项目、零部件和关键液压元件(液压阀)智能制造项目，以进一步提升公司核心竞争力，确保公司未来持续优质发展。

以固定收益投资的重点领域中联智能工业城挖掘机械园为例，中联重科将采用世界级智能工厂的建设要求。园区占地约1500亩，投产后可生产全系列挖掘机，预计年生产能力为3.3万台。园区采用人工智能、工业互联网等先进技术，对工厂、产品、市场等商业领域进行智能化升级。

据报道，中联智能工业城挖掘机智能工厂的两条生产线建成后，平均6分钟就可以生产一台挖掘机，这将推动中联重科挖掘机械的制造竞争力进入世界先进水平，为空未来业绩的持续增长开辟新的发展空间。

值得注意的是，在基础设施建设上行力量的推动下，工程机械行业继续保持高度繁荣，行业集中度进一步提高，龙头企业盈利能力增强。根据中联重科的半年度业绩预测，该公司预计上半年实现净利润38亿元至42亿元，同比增长47.50%，至63.03%。

中泰证券分析师盛丰在研究报告中指出，中联重科上半年业绩超出市场预期，经营质量大幅提升，持续增长能力略有提升，但估值水平与同行相比明显被低估，公司未来有望迎来一个业绩和估值的双升。

(主编张明富白宝玉)