重磅！芯片历史性突破，这公司市值立马飙升3000亿！

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中国基金报记者武玉

刚才，芯片巨头台湾tsm的股价飙升了10%以上，市值飙升了近3000亿元。

或者欢迎英特尔的外包

2nm的研发有了重大突破

今晚，当美国股市开盘时，TSMC股价上涨近14%，创下新高。截至发稿时，股价为74.69美元，市值飙升420亿美元(近3000亿元人民币)。

这可能与两个好消息有关。

首先，与英特尔合作是可能的。

今天，英特尔公布了2020年第二季度的业绩。与此同时，英特尔表示，其7纳米芯片技术进展比预期推迟，比最初预期晚了6个月。英特尔首席执行官曾博思旺表示，在紧急情况下，他将准备外包一些芯片制造，并使用其他企业的晶圆代工厂。几十年来首次，这一举措可能会给全球最大的定制芯片供应商带来新的业务。

在这方面，金融服务公司cowen的分析师mattramsay认为，英特尔可能计划委托TSMC为其制造芯片。

第二，TSMC在2nm研发方面取得了重大突破。

据报道，TSMC在2纳米的研发方面取得了重大突破，业内估计，TSMC的2纳米将于2023年至2024年推出。

此前，TSMC在该公司第二季度业绩简报中透露，该公司的3纳米工艺预计将在2021年和2022年下半年大规模生产。与5纳米工艺相比，3纳米工艺可使密度提高70%，速率提高10%-15%，功率提高20%-25%。

刚刚宣布华为“停产”

针对英特尔可能合作的消息，TSMC 7月16日刚刚宣布，如果美国的禁令不变，TSMC将从9月14日起“切断”对华为的供应。

2019年，华为的订单占TSMC总业务的14%，使其成为TSMC最重要的高端芯片客户之一(14纳米以下)。

然而，美国商务部今年5月15日宣布的对华为的新限制将于9月15日生效。届时，没有美国政府颁发的许可证，所有非美国芯片制造商将不再能够向华为提供使用美国技术和设备的产品。华为及其子公司，包括芯片公司HiSilicon，都参与了供应的终止。

这使得TSMC夹在中间，进退两难。在7月16日的性能会议上，TSMC宣布，如果美国的禁令保持不变，TSMC将在2020年9月14日之后不再向华为提供芯片。

台积电董事长刘德银在会上表示，短期内，不能向华为供货将不可避免地影响台积电，台积电正积极与其他客户合作，以填补华为留下的空缺口。

同时，这对华为也有很大的影响。市场分析显示，没有TSMC，华为的库存能维持多久？相关人士预测，随着华为5g相关设备的大规模出货，华为的芯片库存可能只会持续到2021年初。

掌握芯片制造的核心技术

全球芯片代工占了市场的一半

台湾半导体制造集团是世界领先的半导体加工企业。

TSMC占据了全球芯片代工市场的一半，是行业领导者。三星位居第二，但其市场份额只有20%。目前，尽管SMIC正试图迎头赶上，但其14纳米芯片技术已应用于华为手机。但是仍然很难赶上TSMC和三星的5纳米技术。

目前，在全球芯片制造业中，拥有高端芯片制造能力的制造商非常少，尤其是工艺低于7纳米的铸造厂，世界上只有TSMC和三星两家。

根据Panorama Network的数据，从TSMC披露的“按流程划分的收入图表”中可以清楚地看到，28纳米(28、16、7)以下的高端芯片收入占TSMC总收入的近80%。

然而，TSMC具有更高的产量和更稳定的生产周期，因此TSMC几乎享有7纳米工艺领域的所有订单，并拥有非常高的定价权。同时，TSMC透露，目前对5纳米工艺的需求非常强劲，这种需求将持续到2022年。

此外，TSMC的3纳米工艺预计将在2021年和2022年下半年大规模生产。与5纳米工艺相比，3纳米工艺可使密度提高70%，功率提高20-25%。

第二季度净利润为280亿元

股票价格在半年内上涨了50%以上

掌握了核心技术的TSMC在疫情中取得了辉煌的业绩:根据截至6月30日的TSMC 2020财年第二季度财务报告，TSMC第二季度的综合收入为3106.99亿元(NTD，下同)(约105.4亿美元)，比去年同期的2409.99亿元增长28.9%；净利润为1208.22亿元(约合40.99亿美元，280亿元人民币)，同比增长81.0%，增幅为667.65亿元，不仅超出了分析师的预期，也创下了6年来单季最高增速。

其中，TSMC 2020年第二季度的毛利率高达53%，创历史新高。

由于第二季度的优异表现，TSMC将2020年全年收入增长预测从10%-15%调整到20%；同时，将资本支出限额提高到160-170亿美元；早在2020年初，就有人预测大萧条即将到来，TSMC下调了2020年的收入预测。

在过去的六个月里，TSMC的股价飙升了50%以上。