新能源车竞争迎来变局 纯电汽车将占主导

本篇文章1919字，读完约5分钟

“据估计，到2030年，纯电动汽车在中国市场的产销量将超过1500万辆，占新能源总销量的90%，而插电式混合动力汽车将仅占10%。也就是说，在未来十年的发展中，纯电动汽车将占据市场的主导地位。”6月11日，德勤战略与运营副总监牟指出，中外品牌、新旧力量、跨国巨头等力量的综合竞争将重塑中国新能源汽车产业的竞争格局。

牟文佳表示，中国新能源汽车市场有五大趋势。首先，由于政府政策的倾斜、日益完善的充电基础设施和电池技术的提高，纯电动汽车将在未来新能源汽车市场占据主导地位，其成本优势低于混合动力汽车。受产业投资政策调整的影响，对混合动力汽车的投资将逐渐减少。此外，市场终端政策支持正在下降甚至取消，混合动力汽车的发展将不断受到挤压。

激烈的竞争

重塑行业格局

根据中国汽车协会的数据，从今年1月到4月，中国的汽车生产和销售持续负增长，但新能源汽车的生产和销售分别为36.8万辆和36万辆，分别比去年同期增长58.5%和59.8%。其中，纯电动汽车产销量分别为28.6万辆和27.8万辆，同比分别增长66.1%和65.2%；插电式混合动力汽车的产量和销量分别为8.1万辆和8.2万辆，同比分别增长36.3%和43.7%。

牟文佳指出，未来除了纯电动汽车的主导地位外，燃料电池汽车的发展潜力不容忽视。但是，考虑到中国以电为核心的能源战略，氢燃料电池加气站的建设受到成本和技术水平的限制，以及氢燃料电池系统的高生产成本，大中型客车、公共汽车、物流车辆和重型卡车等商用车将成为氢燃料电池的首选普及领域，燃料电池在短期内难以推广到乘用车。

数据显示，今年前四个月，中国燃料电池汽车的产量和销量分别为237辆和230辆，同比分别增长154.8%和289.8%。

根据德勤新能源汽车消费者的调查数据，60%的高端车主和89%的低端车主认为续航里程超过400公里的纯电动汽车能够满足他们的日常使用需求。2019年第二批新能源汽车推广目录显示，乘用车的续航里程一般达到400公里，这意味着随着技术的快速进步，续航里程将不再是用户购买新能源汽车的障碍，智能化、网络化、人性化的功能设计将成为新能源汽车产品差异化竞争的关键。这也是第二大趋势。

牟预测的第三大趋势是，中外品牌、新旧力量、跨国巨头等力量的综合竞争将重塑中国新能源汽车产业的竞争格局。从目前新能源汽车的市场份额来看，本土传统汽车品牌远远领先于国外品牌，但随着外资、合资企业和本土汽车新生力量的加速发展，2020年后中国新能源汽车市场将进入全面竞争时代。

制造汽车的新力量

面对生存节点

“当地领先的传统汽车制造商将迅速扩大整个链条的产能，以保持领先地位。然而，那些起步晚、计划晚、转型慢的本土传统汽车制造商只能专注于价值链的制造端，成为“代工厂”。对于传统的外资合资品牌，必须加快市场进入和产品发布。如果终端市场不能牢牢占据，它将遭遇退出危机。”牟文佳说:

牟文佳认为，新能源汽车极大地延伸了汽车产业的上下游价值链，产业利润结构也在发生相应的变化。上游动力电池、智能技术和下游终端市场用户服务已成为重要的利润池。因此，他预测了第四种趋势。未来，新能源汽车制造商将发展为三种类型:全链条布局的新能源汽车制造商、以终端市场流通、销售和服务为重点的新能源汽车制造商、以汽车R&D、采购和制造为重点的新能源汽车制造商。

随着新能源汽车的逆势增长，新能源汽车制造商面临着巨大的生存压力。从行业环境来看，补贴衰退、产能过剩和新动力汽车制造企业的涌入正在加剧竞争。从自我盈利的角度来看，一方面，成本正在上升，包括R&D在智能技术方面的巨额投资，而新的零售转型和服务创新需要大量投资；另一方面，盈利模式还有待重建，新的利润来源也不确定，比如如何创新服务和数据应用。

第五大趋势是关于盈利模式。在盈利模式重构过程中，牟指出，新动力汽车制造企业的新零售转型(包括试水直销模式)是行业发展的总趋势。直销模式是新的汽车制造力量给行业带来的最大变化和冲击。它们通过覆盖用户整个生命周期的自建和自营零售模式和服务，为用户带来耳目一新的品牌体验，并解决了传统经销商模式中价格不透明、服务体验差的诸多弊端。

同时，在用户体验和成本效率之间找到最佳平衡是汽车企业新零售转型成功的关键。例如，直销模式也是一把“双刃剑”。该模型在改善用户体验的同时，也给汽车制造商带来了巨大的资金需求和运营复杂性等问题，难以在用户体验和成本效率之间取得平衡。

穆预测，未来两年将是新生力量生死攸关的关键点，尚未完成大规模汽车交付，大多数企业将被淘汰。首先，基于直销的新零售模式带来了巨大的财务压力；第二，供应链管理和控制能力薄弱，导致大规模生产阶段的不确定性和风险增加；第三，一些新进入者仍然停留在ppt汽车空会谈，并不掌握新能源汽车的核心技术；第四，即使是最先进的新型汽车制造企业也没有盈利。如果不能尽快证明盈利模式的可持续发展，大量新进入者将陷入融资困境，并因资金链断裂而被淘汰。