中行陕西省分行协助西安城投 发行5亿美元高级无抵押债券

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记者雷和平、通讯员闫大伟报道，近日，中国银行陕西省分行以4.00%的票面利率，成功为xi安城基础设施建设投资集团有限公司(以下简称“Xi安城投资”)发行了5亿美元的三年期高级无担保债券。此次债券发行得到海外投资者的高度认可，市场反应热烈。账簿质量、投资者分布和认购倍数都处于同期同类发行的最佳水平。

据了解，该债券是今年陕西市场金额最大、影响最大的海外债务项目。Xi安城投资得到Xi市政府的大力支持，Xi安城副市长王勇亲自带领Xi安城投资进行海外路演。在香港，路演团队参加了9次投资者会议。在新加坡和伦敦，路演团队与更多的国际投资者进行了面对面的交流，充分展示了Xi平安的良好发展前景和Xi安城投资的经营业绩和发展成就，吸引了更广泛的国际投资者参与债券发行。

该债券的成功发行是中国银行为提高重点企业债券市场直接融资比例、支持实体经济、拓宽企业融资渠道、降低融资成本而采取的具体举措。中国银行依托海外资本市场的专业研究和判断，在项目实施和发行阶段紧密联系境内外分支机构，为Xi安城投资选择了债券发行窗口，取得了积极成效。特别是在相对较短的时间内，海外债务工作团队面临困难，香港、新加坡和伦敦分行的专职专业指导和支持吸引了亚欧银行、保险公司、基金和私人银行等投资者的青睐。