葛卫东并未错失大牛股，已盯上这些公司…

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8月11日，西藏制药发布了半年度报告。该公司前第三大股东、私募巨头葛卫东在第二季度末从十大股东名单中消失。

你知道，葛卫东已经潜伏在西藏医药行业将近三年了。西藏制药业自第二季度以来的大幅增长，错过了“完美”吗？

不，虽然葛卫东本人退出了西藏制药十大股东名单，但他的姐姐葛桂兰在第二季度末成为了公司的第三大股东。

值得注意的是，根据葛卫东最近的研究，他仍然喜欢科技股。自7月份以来，他调查了金星、海克维森、戴克股份和新鹏伟等公司。

葛卫东辞掉姐姐去“接手”

说起今年的牛股，西藏药业绝对是一只不容忽视的股票。根据choice的数据，截至8月10日，西藏医药行业的年增长率已经接近500%。

不难理解西藏制药业的强劲崛起。今年6月15日晚，西藏制药宣布与四维(上海)生物技术有限公司建立全球独家战略合作关系，通过向四维微生物支付COVID-19疫苗产品、结核病疫苗和流感疫苗产品的合作对价，西藏制药将获得上述产品的全球独家开发、注册、生产、使用和商品化权。

随着疫苗相关目标的普及，西藏制药的股价一直在上涨。一些业内人士表示，其低估值也是各种基金青睐的一个重要原因。

从藏药的定期报告中可以看出，早在2017年第三季度，葛卫东就在藏药首次建仓，买入了330.43万股。在那年的第四季度，它又增加了159.58万股。截至今年第一季度，其持股已达到791.2万股，占总股本的4.41%。今年是葛卫东的收获季节。

然而，根据最新的半年度报告数据，葛卫东已退出西藏医药行业流通股东名单。

许多人觉得这又是一次“完美的失误”，答案显然是否定的。

数据显示，一位名叫葛桂兰的自然人股东已经取代葛卫东成为西藏制药的第三大股东，成为西藏制药十大股东之一。从持股比例来看，葛桂兰的持股比例与葛卫东之前的持股比例相同，为4.41%。根据公开信息，葛桂兰和葛卫东实际上是兄弟姐妹。

西藏制药业的短期趋势是有争议的

从葛卫东的历史持股风格来看，他倾向于购买想象中的空和市场空之间的巨量股票，并能耐心等待疫情爆发很长时间。此前，用友、赵一创新、中科曙光和西藏制药都属于这一类，它们都是重仓。

根据市场参与者的分析，经过这次“对抗”后，西藏医药行业仍然储备充足，葛卫东的乐观预期不言而喻。

除了疫苗的概念，根据卖方研究报告的分析，藏药产业的重点是新的生命元素，空室的潜力达到30亿元。2017年通过高价药品谈判进入医疗保险后，开始快速增长，近几年业绩实现了大幅增长。

西藏制药在半年度报告中还提到，公司新产品自2017年被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》乙类范围后，近两年销量大幅上升；2019年11月，新华书店再次被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2019年版)》乙类，这将有利于新华书店中长期市场份额和市场布局的扩大，并将对公司未来的销售增长和长远发展起到积极作用。

然而，从该组织的运作来看，它对西藏制药的短期表现非常谨慎。昨天的龙虎榜显示，四家机构和所有热钱总共卖出了5.34亿元。与此同时，路斯热钱和一家机构共购买了3.54亿元人民币。

该基金经理表示，疫苗相关股票今年的涨幅较高，其中一些股票在几年内透支了它们的表现，因此它们需要警惕短期回调的风险。“大多数机构还会考虑获利回吐，并在当前时点退出市场，以保持以前的收入。”

陈光明调查Hikvision

今年上半年获利颇丰的葛卫东没有停止挖掘机会。风传数据显示，自7月份以来，上海混沌投资已经调查了8家上市公司，其中包括最近在机构中流行的Hikvision。

自7月份以来，已有400多家机构对Hikvision进行了研究，包括知名的数百亿元民营企业高仪资产、林静资产、淡水泉等。

同样在7月底，瑞源基金总经理陈光明亲自调查了Hikvision，他对这只股票的兴趣不言而喻。

根据调查记录，陈光明关注数字转型对公司的中长期影响、员工扩充后成本降低的程度以及公共服务集团(pbg)和企事业集团(ebg)业务的增长势头。

Hikvision的半年度报告数据显示，公司上半年营业收入为242.7亿元，同比增长1.5%；归属于母亲的净利润为46.2亿元，同比增长9.7%；净利率为19.23%，同比增长1.57%。2020年第二季度，公司实现营业收入148.42亿元，同比增长6.14%；母公司净利润31.28亿元，同比增长16.68%，其中ebg业务和创新业务推动公司第二季度利润大幅提升。

根据卖方研究报告分析，2020年上半年，Hikvision的R&D消费率上升至12.62%，创新业务表现出色，实现收入25.11亿元，同比增长40.40%，机器人、智能家居和萤石业务比重持续上升。公司将继续保持在智能安全领域的领先地位，并在全球安全领域牢牢占据领先地位。公司中长期业绩有望回归快速增长趋势。