国开行香港分行成功发行 多币种境外债券

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新华社北京1月20日电(记者周翠)据报道，国家开发银行香港分行通过定向增发和公开发行的方式，在海外资本市场成功发行了15亿美元的美元、欧元和港元债券，市场多次超额认购，海外主权机构的订单占41%，海外债券市场开局良好。

据CDB港分行相关负责人介绍，此次债券发行分为两次。1月4日，首次向海外央行定向发行3.75亿美元债券，两年期利率为3个月伦敦银行同业拆放利率+50个基点；；1月17日，欧洲债券和11.25亿港元债券通过簿记和备案公开发行。其中，发行了5亿欧元的三年期固定利率债券，认购倍数为3.2倍，票面利率为0.375%；3年期、5年期和10年期浮动利率债券的发行总额为43亿港元，平均认购倍数为6.9倍。利率分别为3个月银行同业拆息+45基点、3个月银行同业拆息+55基点和3个月银行同业拆息+90基点。

美元债券的主承销商是德意志银行；欧洲债券的联合主承销商为中国农业银行新加坡分行、中国银行、交通银行、中国建设银行(欧洲)、德国商业银行、德国中央合作银行、汇丰银行、三菱UFJ证券和招商永隆银行；港元债券的联合主承销商包括中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、澳大利亚联邦银行、中国信托商业银行、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行和招商永隆银行。

据了解，CDB港分行多年来积极在海外市场筹集多种货币资金，帮助中国企业“走出去”，建设“一带一路”。2016年，它成功发行了首只单一美元和欧元公共债务；2017年，该行首次在市场上发行港元公共债券，债券发行规模达到77.5亿港元，创下市场纪录。