4G大局已定 三大运营商赶考5G

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随着中国移动2018年财务报告的发布，包括中国电信00728和中国联通00762在内的三大国内运营商的成绩单于2018年发布。在4g主导的移动通信战场上，中国移动继续占据主导地位，行业第二名的头衔也是中国电信和中国联通竞争的焦点。面对即将到来的5g时代，三大运营商的年度业绩也成为5g战场竞争的“指路石”。值得注意的是，三大运营商确定的5g商用时间是2020年，这也表明三大运营商之间的竞争今年将继续僵持。

中国移动灵宝

3月21日，中国移动发布的2018年财务报告显示，2018年中国移动营业收入达到7368亿元，同比增长1.8%；其中，通信业务收入6709亿元，增长3.7%；股东应占利润1178亿元，每股收益5.75元，同比增长3.1%。

具体而言，2018年，中国移动的移动互联网流量同比增长182.1%。12月份，4g用户(平均每月每户互联网流量)达到6.6千兆；；手机平均每用户收入达到53.1元；中国移动“神奇百合”用户达到9681万，普及率达到65.9%，家庭宽带综合arpu为34.4元，同比增长3.2%；中国移动政府和企业客户总数达到718万，同比增长19.2%，通信和信息化收入占比达到38.5%，同比增长2.2个百分点。

此前，中国联通于3月13日发布了2018年财务报告。2018年，中国联通实现收入2909亿元，同比增长5.8%。其中，服务收入2637亿元，同比增长5.9%；通信产品销售收入218亿元，同比增长5.3%；公司股东应占利润达到102亿元，同比增长458%。

3月19日，中国电信也发布了2018年财务报告。2018年，中国电信实现收入3771.2亿元，同比增长3%，净利润212亿元，同比增长13.9%。截至2018年底，中国电信移动互联网接入收入为1112.18亿元，同比增长22.4%。然而，由于市场竞争日益激烈，有线宽带接入收入为742.62亿元，同比下降3.2%。

通过对比三大运营商的财务报告，不难发现中国移动仍然处于行业领先地位，收入和利润都超过了联通和电信的总和。在有线宽带业务方面，虽然中国移动进入市场较晚，但仍超过了中国联通，中国移动与中国电信的差距越来越小。

为两个强者而战

虽然收入和净利润都高于中国联通，但中国电信在行业中并不“稳定”在第二位。

在移动业务方面，2018年中国联通移动计费用户增加3087万，同比增长51.8%，总数达到3.2亿，其中4g用户增加4505万，总数达到2.2亿，4g用户占移动计费用户的70%。与此相比，中国电信2018年移动用户数达到3.03亿，净增5304万，其中4g用户数达到2.42亿，净增6039万，4g用户占移动用户的80%。

相比之下，中国联通的移动用户规模大于中国电信，但中国电信正在加速追赶。2018年，中国电信移动用户净增数、4g用户净增数、4g用户普及率和4g用户规模均高于中国联通。

在有线宽带业务方面，中国联通的宽带用户在规模和增长速度上都落后于中国电信。截至2018年底，中国电信有线宽带用户达到1.45亿，全年累计净增用户1226万；中国联通固网宽带用户数为8088万，全年累计净增434.1万。

2019年，中国电信和中国联通的竞争仍处于僵局。2019年2月，中国联通移动计费用户达到31976.1万，每月增加196.2万，其中4g用户达到22567.8万，每月增加283.9万；中国电信拥有3.1022亿移动用户，每月增加296万，其中4g用户2.5059亿，每月增加322万。

赛车5g

根据工业和信息化部的规划，中国将于2019年实现5g的试商业化，2020年实现5g的正式商业化。这意味着4g时代的竞争将结束，5g市场将成为三大运营商竞争的下一个战场。

有了明确的商业计划，三大运营商将在2018年逐步进入全国5g网络测试阶段。2018年6月，中国联通宣布已在16个城市相继推出5g规模的试点；9月，中国电信宣布创建5g示范项目，并在17个城市进行了规模试验；年底，中国移动还宣布将在17个城市全面启动5g规模的试点和应用示范。

在5g终端方面，今年2月，中国联通正式交付了第一批5g智能手机测试机；中国电信计划在今年3月推出超过1200个5g终端进行测试；中国移动还计划在今年上半年推出5g智能手机和第一批自有品牌5g终端产品。

在5g标准建设方面，中国移动在itu和3gpp中领导了15个项目，申请了1000多项专利；中国电信领导了33个5g国际标准化项目和任务，提交了657份国际稿件，申请了197项5g发明专利；自2018年以来，中国联通已在3gpp ran5 4g/5g领域提交了30多份稿件，并率先设立了三个项目。

“5g专利越多，尤其是核心专利，在相关方面的影响就越大。”独立电信分析师傅亮表示，在规模测试期间，三大运营商已经制定了一系列商业规范，有利于相关企业尽快实现5g的商业化。在5g标准和专利方面，虽然中国移动有一定的优势，事实上，三大运营商已经做了很多，但电信和中国联通之前都比较低调。

值得注意的是，就投资规模而言，中国移动似乎是三家运营商中最“财大气粗”的，尽管三家运营商的5g建设进度没有明显差异。2019年，中国联通计划投资60-80亿元进行5g建设，而中国电信今年5g建设的投资预算为90亿元。尽管中国移动尚未宣布2019年5g的具体投资，但去年11月，广东移动副总经理朱汉武透露，该公司仅建设广东5g网络就将投资200多亿元。