宁波银行非公开发行不超4.16亿股获批 华侨银行最多认购0.83亿股

本篇文章2157字，读完约5分钟

近日，中国银行业监督管理委员会宁波银监局(以下简称“宁波银监局”)发布了《关于宁波银行非公开发行普通股及股权变更方案的批复》(以下简称“批复”)。

根据《批复》，宁波银监局原则同意非公开发行不超过4.16亿股(含本数)的宁波银行普通股。此外，宁波银监局批准新加坡华侨银行股份有限公司(以下简称华侨银行)认购宁波银行股份。

值得一提的是，宁波银行今年一季度取得了可喜的成绩。一季度，宁波银行实现归属于母公司股东的净利润33.88亿元，同比增长20.06%；营业收入81.24亿元，同比增长23.43%。

批准非公开发行普通股

根据《批复》，宁波银监局原则同意非公开发行不超过4.16亿股(含本数)的宁波银行普通股。

事实上，6月13日，宁波银行宣布，该行非公开发行普通股和股权变更已获宁波银监局批准。此外，公告显示，宁波银行非公开发行普通股募集的资金将用于补充公司资本。

然而，截至目前，《国家商报》记者尚未在官方网站上看到中国证监会对宁波银行非公开发行普通股的回复。

事实上，宁波银行已经不是第一次通过发行非公开发行的普通股来补充资本了。

根据银监会官方网站，原银监会分别于2010年和2014年批准宁波银行非公开发行普通股(a股)。中国证监会也对上述非公开发行股票的行为给予了正式回复。

宁波银行在《宁波银行股份有限公司中长期资本规划(2019年~2021年)》中提到，如果公司业务发展迅速，未来资本充足率迅速下降，公司可以通过合理选择非公开发行普通股、公开发行普通股、配股和可转换公司债券以及股份转换等方式补充核心一级资本。

近年来，除公开发行普通股外，宁波银行通过多种方式补充资本。

根据中国程心证券评估有限公司(以下简称中国程心)发布的评级报告，宁波银行2017年发行的100亿元人民币可转换债券将于2018年转换为25%的股份，资本将得到补充，资本实力将得到增强。

同时，宁波银行还通过发行优先股补充其他一级资本。根据宁波银行2018年年报，宁波银行于2015年11月和2018年11月分别发行了48.5亿元和100亿元优先股。

中国程心表示，总体而言，2018年本行业绩保持平稳高速增长。由于优先股的成功发行和可转换债券的部分转换，资本实力增强，资产规模稳步增长，资产质量持续改善，拨备水平保持在较高水平。作为上市银行，本行资本补充渠道多元化，综合实力和抗风险能力极强。

2018年12月6日，宁波银行审议通过了《关于调整非公开发行a股方案的议案》。调整后，a股非公开发行数量不超过4.16亿股(含)，募集资金总额不超过80亿元。

截至2018年底，本行核心一级资本充足率和资本充足率分别为9.16%和14.86%，分别比上年末提高0.55个百分点和1.28个百分点。

宁波银行最近公布了2019年第一季度报告。截至2019年3月底，宁波银行总资产11609.97亿元，同比增长3.99%；各项存款7472.68亿元，比年初增长15.55%；贷款总额4445.56亿元，比年初增长3.61%。2019年第一季度，公司实现归属于母公司股东的净利润33.88亿元，同比增长20.06%；营业收入81.24亿元，同比增长23.43%；手续费及佣金净收入为17.76亿元，同比增长17.40%。截至2019年3月底，不良贷款率为0.78%，与年初持平；拨备覆盖率为520.63%，资本充足率为14.81%，一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.34%和9.38%。

华侨银行再次认购

此次，宁波银监局不仅对宁波银行非公开发行普通股进行了回复，还对OCBC认购宁波银行股份进行了回复。

根据批复，宁波银监局同意华侨银行认购宁波银行股份不超过8300万股。这意味着华侨银行的认购金额不超过宁波银行非公开发行股份的五分之一。

华侨银行认购数量包括华侨银行及其合格境外机构投资者华侨银行股份有限公司(qfii)原持有的宁波银行10.42亿股普通股，合计持有不超过11.25亿股宁波银行普通股，持股比例不超过20%。

根据宁波银行此前发布的《非公开a股计划(第二次修订稿)》，本次非公开发行完成后，宁波发展投资集团有限公司(以下简称宁波发展投资)、华侨银行和雅戈尔集团有限公司(以下简称雅戈尔)仍为公司前三大股东，公司股权结构不会发生重大变化。

截至2018年底，宁波银行前五名股东分别为宁波发展投资、华侨银行、雅戈尔、华茂集团有限公司和宁波富邦控股集团有限公司，持股比例分别为21.60%、18.47%、15.25%、4.73%和2.81%。

其中，宁波发展投资和宁波银行第九大股东宁兴(宁波)资产管理有限公司配合行动，而宁波银行第七大股东qfii是华侨银行合格境外机构投资者。

《全国商报》记者注意到，华侨银行对宁波银行的股票情有独钟，多次参与宁波银行非公开发行股票的认购。

2010年，宁波银行私下发行a股。原银监会同意华侨银行增持宁波银行1.46亿股股份。当时，华侨银行及其合格境外机构投资者qfii持有宁波银行4.42亿股，占宁波银行当时总股本的15.34%。

2014年，宁波银行非公开发行a股3.66亿股，非公开发行新股2.075亿股，发行价格8.45元/股，募集资金17.53亿元。

编辑朱昱