AR头戴设备 承载5G内容的入口

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东吴证券谢恒

在5g时代，我们相信ar耳机将成为最有潜力中继智能手机和承载5g内容的新型智能终端，5g通信将极大提升耳机的使用体验，成为其爆发的必要条件。

首先，ar互动体验非常有吸引力。

将来，增强现实设备可以更小更轻，当他们集成更多的人工智能功能。沉浸式体验可以通过渲染设备来实现，这使得体验者难以区分真假。关注三点:直觉互动、视觉和听觉。

高速传输极大地改善了体验。5g最快的应用是手机端，未来在ar上将会有更多的应用。在5g时代，本地计算能力可以投入到云计算中，许多处理可以在边缘云上完成。使用高cpu/gpu进行这种处理不会消耗太多的功率，并且可以通过5g的快速连接快速传输到本地。同时，当地政府也会进行一些低延迟的处理，比如头部和眼睛的快速移动，这样云端和当地政府就可以通过5g实现无缝合作。直觉互动:目前手机的直觉互动主要是通过双手触摸，而pc的互动是打字和鼠标，这在ar上将会更加广泛。在增强现实被赋予更多的人工智能功能后，用户可以放开他们的手，使用手势识别、手柄控制甚至人体运动范围来输入信息。ar的基本功能是当设备可以捕捉各种手势时，释放用户的手并实现无线输入。还有眼球的方向和运动。如果设备捕捉到它，它可以与眼睛互动。视觉:视觉也很重要。ar需要一个高科技背景的屏幕，让用户感受到画面的精致和广角体验。这就对显示设备提出了很高的要求。此外，还有视频屏幕的创新处理，未来ar需要强大的并行处理来呈现强大的东西。和视觉聚焦技术一样，当人们拥有广阔的视野时，没有必要渲染视野中的每一个细节。音频:播放音频时，会根据用户脸部的方向进行一些实时的改变，这样用户就可以感觉到音频总是从一个固定的位置播放，不管它是如何转动的。这需要设备定位用户的方位，随时进行补偿，甚至通过使用人耳的参数使音频具有更多的3d效果。

其次，国际巨头逐渐浮出水面。

最近，美国专利局宣布了苹果的几项专利，揭示了苹果未来在ar领域布局的线索:未来，苹果的耳机可能会包括眼睛跟踪和手势交互。此外，芯片制造商高通公司也在为未来的增强现实产品开发相应的芯片解决方案，集成一些智能网络的人工智能引擎，让神经网络将cpu、gpu和psp称为底层的不同人工智能硬件模块。高通公司为开发人员和制造商提供sdk工具，帮助他们快速完成产品验证和发货。

第三，推动相应的供应链机会

在ar耳机中有大量的传感器，如光敏感度、温度和摄像头。目前，ar光学有很多种，如反射型、波导型、自由曲面型等。目前不可能判断哪种光学方案更好。随着时间的推移，未来的显示器将能够实现产品具有可接受的成本，大规模生产，精致的图片和小体积和重量。要实现这些技能，主要需要wifi和蓝牙之间的快速连接，这将是未来的挑战。继续推荐具有ar光学元件和模块深度布局的晶体光电子学。建议重点关注光学元件制造商联创电子和立达光电、傅晶科技，深耕微投影技术、光模块厂欧菲科技、电池供应商鑫望达和德赛电池、整机制造厂戈尔和文泰科技。

风险警告。消费电子行业的繁荣已经衰退；工业制造管理成本上升。